數(shù)控磨床 2016中國機(jī)床工具行業(yè)競爭格局分析及趨勢分析

普發(fā)磨床

我國機(jī)床工具行業(yè)競爭格局 1、各省外數(shù)控機(jī)床市場競爭激烈：

我國機(jī)床產(chǎn)品主要集中在中低端市場。 總體來看，各省數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)國有企業(yè)、民營企業(yè)、國際龍頭企業(yè)三大類參與者。 其中，第一陣營為實(shí)力雄厚的外資企業(yè)，以高端產(chǎn)品為主，競爭相對(duì)溫和，如MAZAK、OKUMA、友嘉國際等； 第二陣營由大型國有企業(yè)和具有一定知名度和技術(shù)實(shí)力的民營企業(yè)組成。 覆蓋中低端產(chǎn)品并開拓高端市場，如濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)、海天精工、創(chuàng)世紀(jì)、國盛智科、科德數(shù)控、浙江海德曼等； 第三陣營由許多技術(shù)含量較低、規(guī)模較小的公司組成。 民營企業(yè)和個(gè)別國有企業(yè)一樣，面臨著激烈的市場競爭。

2、歐美日韓為主的刀具市場：

全球工具行業(yè)大致分為三個(gè)梯隊(duì)：歐美企業(yè)、日韓企業(yè)、省際企業(yè)。 以山特維克為代表的歐美刀具公司定位于為客戶提供完整的刀具解決方案。 他們通過強(qiáng)大的研發(fā)投入、人才培養(yǎng)和質(zhì)量管理體系，推動(dòng)產(chǎn)品體系不斷創(chuàng)新，保持技術(shù)領(lǐng)先水平。 在高端定制刀具領(lǐng)域始終占據(jù)主導(dǎo)地位，市場呈現(xiàn)寡頭壟斷競爭。 以三菱材料為代表的日韓刀具企業(yè)定位于為客戶提供通用性高、穩(wěn)定性好、性價(jià)比高的產(chǎn)品，在高端制造非定制刀具領(lǐng)域贏得了眾多廠商的青睞。 以株洲金剛石為代表的各省工具企業(yè)數(shù)量眾多，競爭實(shí)力差距較大。 他們主要通過差異化的產(chǎn)品策略和價(jià)格優(yōu)勢贏得了更多的中低端市場份額。 目前，各省用于航空航天、軍工、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)等領(lǐng)域的葉片產(chǎn)品基本依賴進(jìn)口。

對(duì)我國機(jī)床工具行業(yè)的看法與分析一、我國機(jī)床工具行業(yè)發(fā)展面臨的問題

核心零部件發(fā)展滯后，自主供貨能力不足：核心零部件的技術(shù)水平直接影響機(jī)床產(chǎn)品的性能。 中高端數(shù)控機(jī)床的核心部件，如決定機(jī)床運(yùn)動(dòng)精度的絲杠、伺服電機(jī)，以及對(duì)機(jī)床精度、效率、可靠性等影響較大的數(shù)控系統(tǒng)和傳感器等。制造設(shè)備的維護(hù)成本。 目前，國家出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件的自主開發(fā)。 但短期內(nèi)，部分核心零部件仍以進(jìn)口為主，制約了我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體技術(shù)水平的快速提升。

從技術(shù)角度看，我國生產(chǎn)的大部分?jǐn)?shù)控機(jī)床，特別是中高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，未能掌握核心技術(shù)，大多處于組裝、集成或制造階段。 關(guān)鍵零部件、高端基礎(chǔ)材料等核心技術(shù)被他人掌控。 高端材料及零部件自給率不足。 高端芯片、優(yōu)質(zhì)大型鑄鍛件、高性能電機(jī)、高標(biāo)準(zhǔn)軸承、高端制造材料大多依賴國外進(jìn)口。 我國數(shù)控機(jī)床的缺點(diǎn)主要體現(xiàn)在主機(jī)上。 核心部件主軸和進(jìn)給機(jī)構(gòu)是我國的短板。 數(shù)控裝置作為數(shù)控機(jī)床的核心，包括硬件印刷電路板和相應(yīng)的軟件，是我國的明顯短板。 驅(qū)動(dòng)裝置，數(shù)控機(jī)床執(zhí)行機(jī)構(gòu)的驅(qū)動(dòng)部件包括主軸驅(qū)動(dòng)裝置、進(jìn)給裝置主軸電機(jī)和進(jìn)給電機(jī)。 作為數(shù)控機(jī)床的核心零部件，我國仍需進(jìn)口。

產(chǎn)業(yè)集中度低、生產(chǎn)技術(shù)落后：我國機(jī)床工具行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研究與西方國家相比仍然薄弱。 基礎(chǔ)發(fā)展理論研究、基礎(chǔ)工藝研究和應(yīng)用軟件開發(fā)不能滿足數(shù)控技術(shù)快速發(fā)展的要求。 整個(gè)行業(yè)科技人才不足，缺乏高級(jí)技術(shù)人才，科技投入和科研設(shè)施不足。 我國機(jī)床工具行業(yè)（含車床子行業(yè)）集中度低一直是一大問題。 雖然目前機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但大企業(yè)較少，在各省份的市場份額有限。 產(chǎn)業(yè)集中度低帶來的規(guī)模能力弱，影響了機(jī)床工具企業(yè)對(duì)產(chǎn)品研發(fā)和制造裝備的投入，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量低下，削弱了機(jī)床工具產(chǎn)品的市場競爭力和與國際品牌的競爭能力。 制約我國機(jī)床工具行業(yè)發(fā)展的主要障礙。

人才儲(chǔ)備不足，培養(yǎng)周期長：數(shù)控機(jī)床屬于技術(shù)密集型行業(yè)，需要企業(yè)儲(chǔ)備一批懂工程系統(tǒng)、用戶工藝、省外設(shè)備的工程技術(shù)團(tuán)隊(duì)。 同時(shí)，對(duì)每個(gè)現(xiàn)場生產(chǎn)人員的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)也有要求。 也是比較高的。 我國還需要大量三層次的數(shù)控機(jī)床人才：一是熟悉數(shù)控機(jī)床操作和加工工藝，懂機(jī)床維護(hù)，能進(jìn)行手動(dòng)或自動(dòng)編程的操作人員和裝配人員； 二是熟悉數(shù)控機(jī)床的操作人員和裝配人員。 具有機(jī)床機(jī)械結(jié)構(gòu)和數(shù)控系統(tǒng)軟硬件知識(shí)，具有扎實(shí)的專業(yè)理論知識(shí)、較高的英語水平并積累了大量實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的中級(jí)人才； 第三類是精通數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和數(shù)控系統(tǒng)電氣設(shè)計(jì)，能夠進(jìn)行數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新的數(shù)控技術(shù)高級(jí)人才。

2、推進(jìn)中高端裝備國產(chǎn)化

雖然我國機(jī)床發(fā)展起步較晚，但隨著制造實(shí)力的提升，我國已成為機(jī)床制造大國，產(chǎn)值和需求均居世界第一。 隨著國民經(jīng)濟(jì)和工業(yè)的發(fā)展，當(dāng)前我國工業(yè)領(lǐng)域的“卡脖子”問題日益突出。 機(jī)床領(lǐng)域仍需依賴國外集成電路、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件。 我國約80%的芯片、高端數(shù)控機(jī)床及相關(guān)核心工業(yè)軟件依賴日本、德國、美國等國家。

機(jī)床行業(yè)關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化：從《巴圖姆協(xié)議》到《瓦森納協(xié)議》再到近年來的中美貿(mào)易摩擦，美國等發(fā)達(dá)國家始終對(duì)切削加工件出口進(jìn)行限制尖端技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)入中國。 高端數(shù)控機(jī)床已成為中國制造提質(zhì)增效的“卡”題。 例如五軸五聯(lián)動(dòng)加工中心具有高效率、高精度的特點(diǎn)。 一次裝夾即可將工件加工成五面體。 五軸五聯(lián)動(dòng)加工中心對(duì)一個(gè)國家的航空、航天、軍事、科研、精密裝備、高精度醫(yī)療器械等行業(yè)具有決定性的影響。 大多數(shù)中高端數(shù)控機(jī)床主要配備國外發(fā)那科、西門子等數(shù)控系統(tǒng)。 刀庫機(jī)械手、數(shù)控刀架、滾珠絲杠及導(dǎo)軌、電主軸等主要來自日本、德國或中國臺(tái)灣的產(chǎn)品。 用戶在采購國產(chǎn)機(jī)床時(shí)，普遍要求使用國外的功能部件。 功能部件發(fā)展的滯后將制約國內(nèi)中高端數(shù)控機(jī)床的發(fā)展。

芯片：致力打造高端數(shù)控機(jī)床100%國產(chǎn)化

芯片是一種高科技半導(dǎo)體元件產(chǎn)品。 芯片的核心技術(shù)一直掌握在發(fā)達(dá)國家尤其是美國手中。 芯片需求巨大，但供應(yīng)卻被美國等大國嚴(yán)格控制。 我國對(duì)半導(dǎo)體特別是芯片的需求非常高，但國產(chǎn)芯片水平較低，技術(shù)跟不上，制造工藝也比較落后，相對(duì)依賴進(jìn)口。 為了打破芯片壟斷，中國將第三代半導(dǎo)體寫入“十四五”規(guī)劃，并提出到2025年中國芯片自給率需要達(dá)到70%。在政策和高資本的引導(dǎo)下投資后，各省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在芯片設(shè)計(jì)方面取得了巨大進(jìn)步。 除了芯片設(shè)計(jì)之外，我國也在努力攻克芯片生產(chǎn)難題，希望打造自己的核心芯片產(chǎn)業(yè)鏈。 我國高校在EUV光刻機(jī)核心技術(shù)研究方面取得了突破。 他們還研發(fā)出了我國第一臺(tái)12英寸超精密晶圓減薄機(jī)。 該設(shè)備可用于芯片制造生產(chǎn)線。 芯片國產(chǎn)化不僅穩(wěn)步推進(jìn)，而且還在加速推進(jìn)。

工業(yè)軟件：加強(qiáng)資金投入和政策支持

我國智能制造所使用的核心工業(yè)軟件高度依賴進(jìn)口，這是自主可控發(fā)展的“卡”。 我國工業(yè)軟件發(fā)展與芯片、半導(dǎo)體等其他核心技術(shù)一樣，一度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家。 工業(yè)軟件按其功能可分為三大類：CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）、CAE（計(jì)算機(jī)輔助工程）、CAM（計(jì)算機(jī)輔助制造）。 目前企業(yè)常用的這三大類軟件基本被美國、法國、德國壟斷。 國家有關(guān)部委應(yīng)出臺(tái)支持專項(xiàng)“工業(yè)軟件”研發(fā)的激勵(lì)政策，加大對(duì)“工業(yè)軟件”企業(yè)在系統(tǒng)、應(yīng)用、中間件、嵌入式等方面技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)的支持力度，并幫助工業(yè)軟件研發(fā)機(jī)構(gòu)解決問題。 面對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)、項(xiàng)目改造、智能生產(chǎn)投資等融資困難，要通過專業(yè)部門認(rèn)證評(píng)估，精準(zhǔn)研判產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)對(duì)自主創(chuàng)新企業(yè)的金融支持，推動(dòng)自主創(chuàng)新企業(yè)的運(yùn)行。研發(fā)企業(yè)項(xiàng)目。

3、行業(yè)發(fā)展趨勢簡析

國家政策不斷加大對(duì)高端制造業(yè)的支持：機(jī)床工具行業(yè)在制造業(yè)中具有基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性地位，是國家工業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。 國家一直對(duì)機(jī)床工具行業(yè)提供強(qiáng)有力的政策支持。 國務(wù)院、國家發(fā)改委等制定了《智能制造發(fā)展“十四五”規(guī)劃》、《信息化和工業(yè)化深度融合“十四五”規(guī)劃》、 “中國制造2025”將智能裝備和高端數(shù)控機(jī)床列為重點(diǎn)發(fā)展目標(biāo)。 其中，《中國制造2025》將“高端數(shù)控機(jī)床”列為未來十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。 《中國制造2025重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》明確提出，“到2025年，國產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床在各省制造裝備市場占有率超過80%”。 這些政策有效促進(jìn)了高端數(shù)控磨床產(chǎn)業(yè)高速、全面、可持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

我國機(jī)床數(shù)控化率將不斷提高：我國機(jī)床行業(yè)數(shù)控化水平與發(fā)達(dá)國家相比還存在較大差距。 與世界發(fā)達(dá)國家相比，日本機(jī)床數(shù)控化率超過90%，德國機(jī)床數(shù)控化率超過75%，美國機(jī)床數(shù)控化率超過80%。 相比之下，我國機(jī)床數(shù)控化率近年來不斷提高。 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，已從2000年的7.79%上升到2021年的41.11%。但較發(fā)達(dá)國家的高數(shù)控化率仍有很大提升空間。 《中國制造2025》戰(zhàn)略綱要明確提出：“2025年我國關(guān)鍵工序數(shù)控化率由目前的33%提高到64%”。 我國機(jī)床數(shù)控化率仍有廣闊的提升空間，將帶動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

高端數(shù)控機(jī)床市場進(jìn)口替代前景看好：從應(yīng)用領(lǐng)域來看，高端機(jī)床的應(yīng)用范圍涵蓋能源、航天、軍工、船舶等關(guān)系國家重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)。安全。 汽車、醫(yī)療器械等重點(diǎn)下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)也進(jìn)一步加大了對(duì)高端機(jī)床的需求。 我國目前正在從“制造強(qiáng)國”向“制造強(qiáng)國”轉(zhuǎn)變。 未來，“高端、高毛利”將取代“薄利多銷”的傳統(tǒng)模式。 目前，西方國家嚴(yán)格控制高端數(shù)控機(jī)床及技術(shù)對(duì)我國的出口，導(dǎo)致我國高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)面臨“卡脖子”問題。 中美貿(mào)易摩擦加劇了這一局面，進(jìn)一步加速了我國高端機(jī)床的推廣。 國產(chǎn)化以及實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品自主可控的過程。 我國作為全球最大的機(jī)床消費(fèi)國和進(jìn)口國，對(duì)數(shù)控機(jī)床有著巨大的需求。 但由于我國現(xiàn)有的高端數(shù)控磨床技術(shù)水平與國際先進(jìn)數(shù)控磨床企業(yè)存在一定差距，高端數(shù)控磨床領(lǐng)域仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口。 海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國磨床總體進(jìn)口規(guī)模為9.2億美元。 當(dāng)前，我國正處于從制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的重要階段。 智能制造裝備產(chǎn)業(yè)是整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的基礎(chǔ)保障，是國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)，機(jī)床市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。 過去主要服務(wù)于能源、鋼鐵、裝備制造等重工業(yè)，目前還服務(wù)于3C、新能源汽車、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體等多個(gè)領(lǐng)域。 服務(wù)轉(zhuǎn)型。

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